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쉬란은 함선 내부의 부서진 구조물 아래에서 힘겹게 일어선다.
텔라 우주선의 공격으로 곧 워프 역장이 깨질 상황이라는 컴퓨터의 경고에
다급히 전 승무원에게 구명정으로 탈출하라고 명령한다.

아처는 호시와 함께 텔라인들을 위한 대화 방식을 연습한다.
호시는 그들이 항상 불평을 늘어 놓는다며 처음 만나 사람과 말다툼을 하며
불평하지 않으면 모욕으로 여긴다고 말한다.
그리고 포토스를 눈에 띄지 않게 하라며 텔라인들은 음식으로 여길 거라고 조언한다.

항해일지
2154년 11월 12일

텔라 대사를 바벨이라는 중립 행성으로 호송하라는 명령을 수행하고 지구측 중재인이
텔라와 안도리아간의 오랜 무역분쟁을 해소할 계획으로
엔터프라이즈는 텔라 프라임에 도착한다.

터커는 대원들이 진흙 목욕탕을 만들고 있다며 왜 텔라인들이 자신들의 우주선으로
이동하지 않는지 묻는다.
아처는 텔라가 안도리안과는 사이가 좋지 않다며 안도리안이 텔라의 우주선 진입을
허락하지 않기 때문이라고 설명한다.
셔틀로 텔라 대사가 엔터프라이즈에 도착한다.
아처는 그를 보자마자 사진보다 못갱겼다며 첫인사를 건넨다.
그랄 대사는 엔터프라이즈가 스타플릿의 자랑거리냐며 작고 형편없다고 말한다.
 
텔라 대살를 위한 환영회가 열리고 터커는 그들이 솔직하다며 뒤끝이 없어 좋다고 말한다.
엔터프라이즈는 안도리안 영역에 진입한다.
그랄 대사는 안도리안을 파란 악마들이라 칭하며 그들이 진디를 물리칠때 엔터프라이즈를
도왔다는것을 알고 있다며 지구측에서 중재를 하겠다는 말은 솔직히 믿지 못하겠다고 말한다.

엔터프라이즈는 안도리안 함선의 구조요청을 수신하고 최대속도로 두시간로 향한다.
원자로 폭발로 추정되는 함선의 잔해와 여러개의 구명정을 발견하고 모두 격납고에
견인한다.

아처는 의료실에서 쉬란과 재회한다.
몇이나 구했느냐는 쉬란의 물음에 아처는 19명을 구조했다고 대답하고 쉬란은
86명이 타고 있었다며 대사를 회담장에 데려가는중에 텔라인들이 공격했다고 말한다.
아처는 솔직하게 자신들이 텔라 대표단을 호송하고 있다고 말하고 쉬란은
눈에 띄기만 하면 유혈사태가 발생할 거라고 말한다.

말콤은 쉬란의 함선이 텔라의 입자포에 당한것으로 판단하고 블랙박스를 분석해
텔라 우주선이 접근했던 영상을 복원한다.

그랄 대사는 자신들은 공격과는 무관하다고 주장하고 불쾌하다며 다른 우주선으로
바꿔달라고 항의한다.
아처는 안도리안으로 향하고 있다며 무죄라면 걱정할것 없다고 말한다.

쉬란은 아처와 술을 마시며 쿠마리는 훌륭한 우주선 이었으며 자신이 12년이나 지휘했고
대원들도 단순한 동료 이상이라며 슬퍼한다.
그리고 최근 부함장 탈라스와 가까워 졌다며 그녀가 살아있어 다행이라고 말한다.

트팔은 조우 항로에 안도리안 우주선이 있다고 보고한다.
엔터프라이즈의 교신에 응답하지 않고 상대 우주선은 공격을 시작한다.
아처는 쉬란에게 안도리안 함선이 왜 공겨하는 것인지 묻는다.
쉬란은 자신이 직접 공격중지 명령을 내리자만 무응답으로 계속 엔터프라이즈를 공격하고
아처는 페이저 응사를 명령하지만 별다는 피해를 입히지 못한다.

쉬란이 직접 보호막 발생기 위치를 조준해 발포하지만 전혀 손상을 입히지 못한다.
엔터프라이즈의 우현엔진이 고장을 일으키고 상대 함선은 갑자기 다른곳으로 물러난다.
그랄 대사와 쉬란은 말싸움을 벌이고 쉬란은 공격했던 함선이 안도리안 우주선이
아닐거라며 보호막이 전혀 달랐으며 아마도 텔라가 가져다 개조한 것일 거라고 주장한다.
이에 그랄 대사는 쉬란이 말도안되는 주장을 한다며 비웃는다.

텔라측에서는 아처가 안도리안 편을 들고 있다며 한패가 아닌지 의심한다.

트팔은 쉬란에게 공격한 우주선의 특징을 보여주며 쿠마리를 공격한 우주선과
엔터프라이즈를 공격한 우주선이 같은 것이라고 설명한다.
아처는 워프 항적을 추적하기 위해 안도리안으로의 항해는 취소한다.

로뮬런은 엔터프라이즈의 접근을 감지한다.
엔터프라이즈는 주 기관이 고장나 표류하는 안도리안 우주선을 발견하고 선체가
다중분관 발신기로 도배되어 있는 괴상한 형태의 함선을 보고 의아해 한다.
해병대원 두명과 터커, 말콤이 우주복을 입고 전송되어 건너간다.

함선이 엔터프라이즈를 공격하기 시작하고 아처는 다시 대원들을 전송하라고 말하지만
선체 보강으로 한번에 한명씩 밖에 전송할수 없게 된다.
해병대원 한명을 전송한 뒤 전송기는 고장을 일으키고 터커와 말콤은 전송되기 못하고
대기한다. 아처는 구하러 올때까지 대기하라고 말한뒤 수리를 위해 그곳을 피한다.

로뮬런이 추격을 시작하고 엔터프라이즈는 워프 5를 넘는 운항으로 그들을 따돌린다.
엔터프라이느즌 피해를 복구하고 수색을 재개한다.
트팔은 터커가 보내온 자료를 분석한 결과 텔라나 안도리안 우주선이 아니라며
동력에 보리듐 셀을 사용하고 있으며 이러한 기술은 로뮬런의 것이라고 보고한다.
아처는 지구나 안도리안, 텔라 모두 로뮬런에게는 위협이 되지 않는다며 이유를 궁금해한다.

터커와 말콤은 통로를 따라 이동하며 남은 산소를 체크한다.

탈라스는 경비병을 유혹하다가 쉬란과 함께 그를 쓰러뜨리고 무기를 탈취한다.

터커와 말콤은 산소를 충전하고 로뮬런이 이를 감지한다.

쉬란과 탈라스는 무기를 탈취해 탈란의 숙소로 쳐들어가 그들을 위협하며 공격한 이유를
묻고 아처가 대원들을 이끌고가 쉬란을 저지한다.
그리고 쉬란을 공격한 자들을 알아 냈다며 그들을 설득하지만 그랄이 탈라스를 공격하고
탈라스 맞공격으로 총을 발사해 양측모두 쓰러진다.

트팔은 엔터프라이즈를 공격한 함선의 발신기의 용도를 알아 냈다며
어떤 우주선의 모습으로도도 위장이 가능한 장치라고 설명한다.

터커와 말콤은 이동을 계속해 텅빈 함교에 이른다.
로뮬러스의 한 건물 안에서 원격으로 우주선을 조종하던 로뮬런은
터커와 말콤이 함교에 도착한것을 지켜본다.


*
아처와 그랄의 첫 대화가 재미있다.

*
로뮬런이 모습을 드러냈다. 그들은 무인 우주선을 이용해 텔라와 안도리안을 공격했다.

*
그랄 대사로 출연한 배우 Lee Arenberg는 TNG에 두번, DS9, VOY에 한번씩 출연했다.

*
발도어 제독으로 출연한 배우 Brian Thompson은 TNG에 한번,
DS9에 두번, 영화 Generations에 출연했다.



Director : David Straiton
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

Original Air Date : 28 January 2005

Cast
 Scott Bakula : Captain Jonathan Archer
 John Billingsley : Dr. Phlox
 Jolene Blalock : Commander T'Pol
 Dominic Keating : Lieutenant Malcolm Reed
 Anthony Montgomery : Ensign Travis Mayweather
 Linda Park : Ensign Hoshi Sato
 Connor Trinneer : Commander Charles 'Trip' Tucker III
 Jeffrey Combs : Commander Shran
 Lee Arenberg : Tellarite Ambassador Gral
 Molly Brink : Lieutenant Talas
 J. Michael Flynn : Nijil
 Brian Thompson : Admiral Valdore
 Kevin Brief : Naarg
 Jermaine Soto : MACO Crewman